本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(資料圖片僅供參考)

經深圳證券交易所審核同意，華緯科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“本公司”）發行的人民幣普通股股票將于2023年5月16日在深圳證券交易所主板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在主板上市的招股說明書全文披露于中國證監會指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；證券時報網，網址www.stcn.com；證券日報網，網址www.zqrb.cn；中國證券網，網址www.cnstock.com；中證網，網址www.cs.com.cn；經濟參考網，網址www.jjckb.cn），供投資者查閱。

供投資者查閱。

一、上市概況

（一）股票簡稱：華緯科技

（二）股票代碼：001380

（三）首次公開發行后總股本：128,880,000股

（四）首次公開發行股票數量：32,220,000股，全部為公開發行的新股

二、風險提示

本公司股票將在深圳證券交易所主板市場上市，該市場具有一定的投資風險。投資者應充分了解股票市場風險及本公司披露的風險因素，在新股上市初期切忌盲目跟風“炒新”，應當審慎決策、理性投資。

（一）漲跌幅限制放寬帶來的股票交易風險

本公司上市后將按《深圳證券交易所交易規則（2023 年修訂）》規定的新交易規則進行交易，根據該規定，首次公開發行并在深圳證券交易所主板上市的股票，上市后的前五個交易日不實行價格漲跌幅限制，之后漲跌幅限制比例為10%。公司股票上市初期存在交易價格大幅波動的風險，投資者在參與交易前，應當認真閱讀有關法律法規和交易所業務規則等相關規定，對其他可能存在的風險因素也應當有所了解和掌握，并確信自己已做好足夠的風險評估與財務安排，避免因盲目炒作遭受難以承受的損失。

（二）流通股數量較少的風險

本次發行后，公司總股本為128,880,000股，其中無限售條件流通股票數量為31,572,263股，占發行后總股本的比例為24.50%。公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。

（三）發行市盈率高于同行業平均水平的風險

依據《國民經濟行業分類》（GB/T4754一2017），公司所屬行業為“制造業”門類（代碼：C）一“通用設備制造業”大類（代碼：C34）。截至2023年4月26日（T-4日），中證指數有限公司發布的“通用設備制造業（C34）”最近一個月平均靜態市盈率為30.55倍，請投資者決策時參考。

截至2023年4月26日（T-4日）可比上市公司的估值水平如下：

美力科技2022年出現虧損，在盈利能力、客戶結構、業務結構、技術工藝、產業鏈完整性、產能利用率、業務擴張模式等多個維度與公司均存在較大差異，因此美力科技與發行人存在不可比的情形，無法用于發行定價參考。選取21家與發行人業務規模類似（如營收、毛利率指標）的汽車零部件上市公司市盈率情況作為參考，具體市盈率水平情況如下：

數據來源：Wind資訊，數據截至2023年4月26日。

注：1、數據來源于wind資訊；數據截至2023年4月26日；市盈率計算如存在尾數差異，為四舍五入造成；

2、扣非前/后EPS=扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日（2023年4月26日）總股本；

3、計算市盈率平均值時剔除了偏離值和負值*，同時剔除了截至2023年4月26日尚未披露2022年年報的上市公司。

本次發行價格28.84元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為36.72倍，低于同行業上市公司2022年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率42.56倍；但高于中證指數有限公司2023年4月26日（T-4日）發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率30.55倍，超出幅度約為20.20%，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。

（四）股票上市首日即可作為融資融券標的

股票上市首日即可作為融資融券標的，有可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指，融資融券會加劇標的股票的價格波動；市場風險是指，投資者在將股票作為擔保品進行融資時，不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險，還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；保證金追加風險是指，投資者在交易過程中需要全程監控擔保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動性風險是指，標的股票發生劇烈價格波動時，融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻，產生較大的流動性風險。

三、聯系方式

1、發行人：華緯科技股份有限公司

住所：浙江省諸暨市陶朱街道千禧路26號

聯系人：姚佰林

電話：0575-87602009

2、保薦人（主承銷商）：平安證券股份有限公司

住所：深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座22-25層

保薦代表人：趙宏、金梁

電話：021-38639246

華緯科技股份有限公司

平安證券股份有限公司

2023年5月15日