今日，三大指數(shù)下行，滬指收跌2.01%報3189點，深證成指收跌2.18%，創(chuàng)業(yè)板指收跌2.33%。兩市超4600股下跌，全天成交7635億元。北上資金全天凈賣出A股123億元，為年內(nèi)首次單日減倉超百億元，且創(chuàng)2022年10月24日以來新高。

(相關(guān)資料圖)

盤面上，大金融萎靡不振，券商股持續(xù)走低，首創(chuàng)證券觸及跌停，新華保險跌超4%；燃氣板塊回調(diào)，成都燃氣等多股跌超5%；光伏板塊持續(xù)低迷，金剛光伏跌停；信創(chuàng)板塊走低，安碩信息跌約11%。房地產(chǎn)板塊全天逆勢走強，天房發(fā)展等多股漲停；醫(yī)藥股延續(xù)反彈，塞力醫(yī)療、圣諾生物、科源制藥等漲停。

具體來看：

大金融板塊跌幅居前，錦龍股份、紅塔證券跌停，首創(chuàng)證券跌超9%，恒銀科技、卓創(chuàng)資訊等跌超9%，信達證券、國盛金控跌超8%，光大證券、東吳證券跌超6%，新華保險、東方財富跌超4%，中國太保、中國平安跌超3%。

燃氣股回調(diào)，深圳燃氣跌超6%，成都燃氣、德龍匯能、九豐能源等跌超5%，南京公用等跌超4%。

農(nóng)業(yè)股走弱，神農(nóng)科技跌超6%，隆平高科、農(nóng)發(fā)種業(yè)、秋樂種業(yè)、荃銀高科、敦煌種業(yè)跌超3%，大北農(nóng)等跟跌。

醫(yī)藥相關(guān)板塊領(lǐng)漲，多瑞醫(yī)藥、圣諾生物、科源制藥20CM漲停，塞力醫(yī)療漲停，西點藥業(yè)漲超14%%，普利制藥漲超5%，宏源藥業(yè)、共同藥業(yè)漲超4%。

外圍市場，減肥藥帶動制藥公司禮來和諾和諾德業(yè)績大漲，從而股價創(chuàng)新高，近期市場表現(xiàn)較好的也是相關(guān)概念股。至于近期的醫(yī)療反腐震動比較大，業(yè)內(nèi)人士認為，長期利好行業(yè)健康發(fā)展。

地產(chǎn)股走強，粵宏遠A、深振業(yè)A、天房發(fā)展、光大嘉寶漲停，深深房A漲超8%，金科股份漲超5%，深物業(yè)A、沙河股份、華遠地產(chǎn)等跟漲。

消息面上，證監(jiān)會今日上午召集部分房企和金融機構(gòu)舉行線上房地產(chǎn)市場會議。知情人士表示，會議主要解房企銷售及債務(wù)情況，在融資方面有哪些需求及建議。此外，華南一家券商透露，目前四大一線城市地產(chǎn)政策調(diào)控方案已上報至中央，8月中下旬-9月初政策細則或?qū)⒅鸩匠雠_。

旅游股沖高回落，桂林旅游漲超6%，張家界、眾信旅游漲超2%。

今日，北上資金凈流出97.01億元，其中滬股通凈流出40.37億元，深股通凈流出56.64億元。

展望未來，中信建投認為，本輪周期行情萌芽于六月底，并在七月政治局會議后加速。復(fù)盤歷史可比案例，“周期搭臺”后“成長唱戲”是大概率事件，本輪“周期搭臺”逐步進入后半段，即將面臨風(fēng)格上周期vs成長的抉擇，但還需等待催化的進一步明朗。后續(xù)有兩種演繹路徑：1）在重磅產(chǎn)業(yè)或政策催化下，市場風(fēng)格向成長切換；2）超預(yù)期政策或經(jīng)濟數(shù)據(jù)帶動大盤開啟新一輪上行，周期行情有望延續(xù)，但“成長唱戲”的劇本仍有可能上演。